阿邦、阿江、阿南和Kenny是共患难的好兄弟，一次联袂往泰国旅行，在偶然的机会下，阿邦无意帮助了降头师乃蜜把另一降头师击退，乃蜜并邀请四人回家过宿，而其妹水抹对阿邦情大独钟，要乃蜜对邦下爱情降，谁料竟下错于其余三人身上，弄得水抹羞愤而死，恶梦便从此开始…… 邪术，到今天二十一世纪，仍有人深信不疑。其中，更不乏好多匪夷所思的邪术，比如中华苗族的虫，南洋的降头……本片用实际手法向你显现南洋的各种降头邪术，其中包括普遍的针降、活尸降、饿鬼降、爱情降以及几种特殊的降头：胎盘降、交合降等，是降头一类电影中的经典，亦是典范，可与今天邱礼涛的《降头》相较量。
