这部异色大作暴露了美国阴暗的一面，内容充满色情、暴力、血腥等精神错乱的幻想。视觉处理天马行空，极尽狂野之感，体现了林奇诡异的导演风格。

北卡罗来纳恐怖角。几年前因犯杀人罪而入狱的塞勒终于获释出狱，与他真心爱恋的萝拉团聚。萝拉的母亲玛丽埃塔不喜欢他们俩在一起，决心把他们拆散。因此，当塞勒和萝拉去南方时，玛丽埃塔派她的旧情人、私人侦探约翰尼追踪他们。途中，萝拉回忆起13岁时被叔父强奸和父亲自焚而死的情景。塞勒也回忆起玛丽埃塔对他勾引不成便派人杀他，他不得已将那人杀死，因而入狱。当时，他正为一毒品走私贩桑托干事。桑托怕约翰尼发现他们的贩毒活动将其杀死。塞勒和萝拉又来到一个叫比格图纳的小镇。遇到了同是贩毒团伙的鲍比佩鲁。佩鲁已知萝拉怀孕，劝塞勒参加一抢粮店的活动。事实上，这是为处死塞勒设置的圈套。当警察赶到时，佩鲁被击毙，而塞勒再次入狱。几年后，萝拉又一次违背母亲的意愿，带着她与塞勒的儿子去接塞勒。塞勒见到他们时，对是否还能与萝拉生活在一起产生了怀疑，最后，塞勒与萝拉带着共同的梦想携手而去。