济公活佛扶贫治病，深受村民爱戴。邪道幻清道士招摇作恶，遭济公识穿，怀恨在心。妙龄少女相继失踪，济公巧遇被葬女尸死不瞑目，正欲调查，却遭幻清道士陷害入狱，村民虽欲将之释放，唯济公不欲为难官府。 少年赵不凡远道拜访马家，欲与亲妹赵秋月相聚，唯马员外已不慎误杀秋月，为平息仇怨，将女儿马艳霜许配予不凡，不凡抹掉过去，与艳霜二人相爱。 为祭秋月亡灵，不凡请来幻清道士作法，却引起其对艳霜注意。原来女尸正是不凡之妹，受幻清道士所擒以练邪功。为使众少女脱险，济公使法分身，出狱相助，不凡、艳霜假扮受骗，直捣幻清道士总坛，激战下终将幻清道士擒获，县官错判济公深表歉意，但幻清道士受刑仍冥顽不灵，济公使法消灭之。喜见不凡兄妹重聚，与艳霜共谐连理，济公继续云游四海。