画师唐敬云从屠刀下买下了一只银狐放生,来到了龙山寺,道长石太璞命其马上离开,唐不从。不久,唐遇见了美丽的女子长亭,原来长亭就是被唐所救的狐仙。长亭与唐相处甚欢,被石所察觉,石将长亭摄来,长亭服罪,但担心唐会害相思而死。不久长亭又被老狐翁抓去,苦恋长亭的唐求石帮助他救出长亭。专靠狐女吸人血炼丹的混云魔王,最怕狐女反叛,听说有人要救出长亭,领着众魔前去追杀,唐不幸中了魔女的蛇箭,生命危在旦夕...
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